След тридесет и пет години, прекарани в служба на Католическата църква, безскрупулните амбиции на Родриго Борджия се увенчават с успех – той се възкачва на папския престол с името Александър VI. Пренебрегвайки всички традиции, новият папа урежда бракове на своите наследници и любовници във Ватикана. Не след дълго слуховете за покварата му достигат до цяла Европа.
За да съхрани властта в семейството си, Александър VI решава да тласне синовете си към различни житейски поприща: Хуан е напът да се издигне във военната йерархия. На Чезаре се пада съдбата на проповедник. Той обаче крои тайни планове, подхранвани от жаждата да отмъсти на баща си. Чезаре прокарва свой път, оплетен в политическите интриги на враговете си, сред които кардинал Джулиано дела Ровере и френският крал Шарл VIII. Но това, от което трябва най-много да се бои, е заплахата, която крие собствената му кръв…
